1946 год, советско-финская граница. После сражения с немцами бывший финский солдат возвращается в родные края, где во время войны была жестоко убита его семья. Решив разобрать дом и отстроить его заново в другом месте, он складывает материалы в грузовик и собирается в путь. Вскоре он сталкивается с советским командиром, убившим его семью.

Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона: кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.

Макс устраивается на работу в дом престарелых. Вскоре он понимает, что постояльцы и персонал заведения скрывают зловещую тайну.

Иногда, чтобы понять, что твой брат — это не ежедневный соперник в спорах, а самый лучший друг, нужно отправиться на его поиски в лес, встретить трех говорящих медведей, отгадать загадки Лесовика, обыграть Великана в нарды, запудрить мозги Кикиморе и узнать, что твоя бабушка способна превращаться в лесную птицу.

Elphaba, the future Wicked Witch of the West and her relationship with Glinda, the Good Witch of the North. The second of a two-part feature film adaptation of the Broadway musical.